NUEVA YORK. La inversión del magnate Warren Buffett de 5.000 millones de dólares en Goldman Sachs Group Inc no es sólo una apuesta al sistema financiero de Estados Unidos, sino también una típica jugada de quien es quizá el inversor más reconocido del mundo: una gran reto en una compañía líder con problemas.

“Teníamos mucho efectivo y ahora estamos viendo las cosas que nos dan la posibilidad de usarlo con sensatez”, dijo Buffett al canal de televisión CNBC, respecto a las tenencias de su fondo de inversiones y seguros Berkshire Hathaway Inc.

“En cinco o 10 años, recordaremos este período y diremos que podrían haber hecho compras extraordinarias”, continuó. “A la economía estadounidense durante un período de tiempo le irá muy bien y a la gente que tiene un pedazo le irá muy bien”, agregó.

Buffett se zambulló en Wall Street en medio de un mes de tormentas en el que quebró Lehman Brothers Holdings Inc, el Gobierno adquirió a las compañías Fannie Mae y Freddie Mac y rescató a la aseguradora American International Group Inc.

Y finalmente propuso un rescate bancario de 700.000 millones de dólares.

Algunos analistas dijeron que la inversión de Buffett, que a sus 78 años fue calificado como el segundo estadounidense más rico por la revista Forbes, podría ser la vacuna que necesita el sector financiero luego de amortizaciones por miles de millones de dólares y pérdidas por préstamos en una crisis crediticia global.

“Cuando Buffett salta a la piscina, otros lo siguen”, dijo Andre Bakhos, presidente de Princeton Financial Group. “Eso dice a los inversionistas que no todo está perdido”, agregó.

El fondo Berkshire Hathaway, controlado por Buffett, compró 5.000 millones de dólares en acciones preferenciales perpetuas de Goldman con un 10 por ciento de dividendo.

También recibirá garantías para comprar 5.000 millones de dólares en acciones comunes a 115 dólares cada una, en un lapso de cinco años.

Dado que los papeles de Goldman cerraron el martes a 125,05 dólares, eso le da a Berkshire una ganancia instantánea de 437 millones de dólares.

Por otra parte, Goldman vendió 5.000 millones de dólares en acciones comunes, dos veces lo previsto, en una oferta que gerenció el mismo. Sus títulos subían 4,8 dólares, o un 3,84 por ciento, a 129,85 dólares cerca de las 1540 GMT.

NUEVA INCURSION DENTRO DE WALL STREET

Goldman ha lidiado con los títulos hipotecarios tóxicos mejor que sus rivales.

Esta semana, cambió su estructura para ser una compañía bancaria matriz, luego que muchos inversionistas cuestionaron el modelo de banca de inversión que duró 20 años.

La medida habría de reducir el riesgo y rentabilidad del negocio de Goldman, pero le permitiría amasar depósitos y acceder a financiación con más facilidad, y tal vez, impulsar su fusión con uno o más bancos comerciales.

Los papeles de Goldman habían caído un 50 por ciento desde octubre.

Morgan Stanley, principal rival de Goldman, también se convirtió en un banco matriz y dijo que venderá una porción por 8.500 millones de dólares al japonés Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Merrill Lynch & Co tomó un camino distinto y se vendió a Bank of America Corp.

Berkshire ya invierte en varias grandes financieras, como American Express Co y Wells Fargo & Co.. Buffett mencionó este trimestre que elevó su participación en una de ellas, pero no especificó en cuál.

El magnate ha estado usando los 44.330 millones de dólares en efectivo con los que contaba Berkshire a fin de año.

Este año, pagó 4.500 millones de dólares por una porción minoritaria en la firma industrial Marmon Holdings Inc, acordó invertir 6.500 millones en la compra de Wm Wrigley Jr Co por parte de Mars Inc, y se comprometió a una inversión de 4.700 millones en la eléctrica Constellation Energy Group Inc.

La incursión más famosa de Buffett en Wall Street fue en 1991, cuando como presidente interino de Salomon Inc -una gran inversión de Berkshire- limpió la firma tras un escándalo del Tesoro que dejó al presidente John Gutfreund en la calle.

La inversión de 700 millones de dólares de Berkshire en Salomon, sin embargo, no es recordada como una de las mejores movidas de Buffett. Salomon ahora pertenece a Citigroup.

“No creo que esta experiencia será similar”, dijo Buffett el miércoles. “Goldman ha estado muy bien manejada”, agregó.

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